Gobiernos y empresas de todo el mundo se apresuran a definir su lugar en la economía de las energías limpias, que crece rápidamente a medida que los responsables políticos desarrollan nuevas estrategias industriales que también refuercen la seguridad energética y aborden el cambio climático. Este Informe Especial sobre Perspectivas de la Tecnología Energética está estructurado para proporcionar a los responsables de la toma de decisiones un conjunto de herramientas analíticas para diseñar y evaluar sus estrategias de fabricación de tecnologías limpias. Reconociendo que no existe un enfoque único para todos los casos, establece una serie de principios rectores que pueden ayudar a orientar la planificación futura. El sector manufacturero -desde hace tiempo motor del crecimiento y el desarrollo económicos- ocupa un lugar cada vez más destacado en las consideraciones sobre política energética, climática y económica. Los países se apresuran a capitalizar los beneficios que la fabricación de tecnologías limpias puede aportar a la seguridad económica, el empleo y la resistencia de las transiciones hacia energías limpias. A petición de los líderes del G7 en 2023, este Informe Especial sobre Perspectivas de las Tecnologías Energéticas está diseñado para ayudar a los responsables políticos a preparar sus estrategias industriales. Se centra en cinco tecnologías clave de energía limpia: solar fotovoltaica, eólica, baterías, electrolizadores y bombas de calor. La inversión en la fabricación de tecnologías limpias se está volviendo tan importante que está empezando a registrarse en datos macroeconómicos más amplios. En 2023, representará en torno al 0,7% de la inversión mundial en todos los sectores de la economía, lo que supone más gasto que industrias consolidadas como la siderúrgica (0,5%). En términos de crecimiento, la contribución es aún mayor: en 2023, la fabricación de tecnologías limpias representó por sí sola alrededor del 4% del crecimiento del PIB mundial y casi el 10% del crecimiento de la inversión mundial. Un nuevo análisis, el primero de su clase en este informe, muestra que la inversión en fabricación de tecnologías limpias se situó en torno a los 200.000 millones de dólares en 2023, con un crecimiento superior al 70% respecto a 2022. Las inversiones en plantas de fabricación de energía solar fotovoltaica y baterías lideraron la tendencia, representando conjuntamente más del 90% del total en ambos años. La inversión en fabricación de energía solar fotovoltaica se duplicó con creces hasta alcanzar unos 80.000 millones de dólares en 2023, mientras que la inversión en fabricación de baterías creció en torno al 60% hasta 110.000 millones de dólares. China representó tres cuartas partes de las inversiones mundiales en fabricación de tecnologías limpias en 2023, frente al 85% en 2022, dado que la inversión en Estados Unidos y Europa creció con fuerza, en particular para la fabricación de baterías, cuyas inversiones se triplicaron con creces en estas regiones. En cuanto a la fabricación de energía solar fotovoltaica, las inversiones en China se duplicaron con creces entre 2022 y 2023. Fuera de estos tres grandes centros de fabricación, India, Japón, Corea y los países del sudeste asiático hicieron importantes contribuciones en áreas específicas, mientras que la inversión en regiones como África, América Central y América del Sur fue insignificante. El impulso a corto plazo de la fabricación limpia parece fuerte. Alrededor del 40% de las inversiones en 2023 se destinaron a instalaciones que entrarán en funcionamiento en 2024; en el caso de las instalaciones de fabricación de baterías, este porcentaje es de casi el 70%. 

Los proyectos comprometidos -los que están en construcción o han tomado decisiones definitivas de inversión- hasta 2025, junto con la capacidad existente, superarían en un 50% las necesidades mundiales de despliegue de energía solar fotovoltaica en 2030 según el escenario de emisiones netas cero para 2050 de la AIE (escenario NZE) y cubrirían el 55% de las necesidades de células de baterías. Este impulso también se está extendiendo a sectores adyacentes: casi la mitad de los anuncios de fabricación de baterías comprometidos en Estados Unidos se harán a través de empresas conjuntas con fabricantes de automóviles. La capacidad actual de fabricación de módulos y células solares fotovoltaicos podría alcanzar hoy lo necesario para satisfacer la demanda según el escenario NZE en 2030, seis años antes de lo previsto, con sólo modestas lagunas en las fases previas de fabricación de obleas y polisilicio. Sin embargo, las instalaciones que fabrican células y módulos registran actualmente tasas medias de utilización relativamente bajas, en torno al 50% en todo el mundo. Los factores clave que explican esta situación son el exceso de oferta de módulos fotovoltaicos y la rápida expansión de la capacidad de fabricación. Aunque el fuerte aumento de la oferta ha hecho bajar los precios de los módulos, lo que ha favorecido una mayor aceptación por parte de los consumidores, las existencias de módulos fotovoltaicos están aumentando y hay indicios de reducción y aplazamiento de las ampliaciones de capacidad previstas, sobre todo en China. La fabricación de baterías también registró un año récord en 2023. La producción total superó los 800 gigavatios hora (GWh), un 45% más que en 2022. El aumento de capacidad también se disparó, con casi 780 GWh de capacidad de fabricación de células añadidas, aproximadamente una cuarta parte más que en 2022. Esto elevó la capacidad total instalada a unos 2,5 teravatios-hora (TWh), es decir, casi tres veces la demanda actual. A nivel mundial, la capacidad de fabricación de baterías podría superar los 9 TWh en 2030 si se cumplen todos los anuncios. Las necesidades de despliegue de fabricación de baterías en 2030 según el Escenario NZE están al alcance de la mano: más del 90% podría cubrirse con las ampliaciones anunciadas que han alcanzado decisiones de inversión definitivas. La nueva capacidad de fabricación de aerogeneradores y electrolizadores también creció más rápidamente en 2023, aunque las ganancias no fueron tan espectaculares. La capacidad eólica existente podría cubrir casi el 50% de las necesidades del escenario NZE en 2030, mientras que los proyectos anunciados podrían cubrir otro 12%. Mientras tanto, el aumento de la capacidad de fabricación de bombas de calor se ralentizó debido al estancamiento en la mayoría de los principales mercados. La capacidad existente sólo podría satisfacer alrededor de un tercio de las necesidades de 2030 en el escenario NZE, aunque esto podría cambiar rápidamente dados los cortos plazos de entrega típicos de las ampliaciones de capacidad en esta industria. China, Estados Unidos y la Unión Europea suman entre el 80% y el 90% de la capacidad de fabricación de energía solar fotovoltaica, eólica, baterías, electrolizadores y bombas de calor. Se prevén pocos cambios en esta concentración global hasta 2030, incluso si todos los proyectos anunciados llegan a buen puerto. China representa por sí sola más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de módulos fotovoltaicos y el 95% de la de obleas. Es poco probable que esta situación cambie significativamente en esta década, dado que el país está preparado para igualar o superar las ampliaciones de capacidad previstas en otros países como Estados Unidos e India. En cuanto a la fabricación de pilas, la situación es algo diferente: Las ampliaciones de capacidad previstas en Europa y Estados Unidos parecen destinadas a reducir la cuota actual de China en la capacidad mundial, con ambas regiones alcanzando una cuota de alrededor del 15% en 2030 si se llevan a cabo todos los proyectos anunciados.  

En Europa y Estados Unidos, la capacidad anunciada de fabricación de pilas es suficiente para satisfacer las necesidades nacionales de despliegue en 2030 asociadas a sus propios objetivos climáticos. La concentración geográfica de la fabricación de baterías eólicas, electrolizadores y bombas de calor también muestra pocos cambios hasta 2030. Fuera de los principales países productores, América Central y del Sur representan una pequeña parte de la producción mundial de los principales componentes de los aerogeneradores (entre el 4% y el 6% para góndolas, palas y torres). Sin embargo, hoy en día prácticamente no se fabrica tecnología limpia en África. La concentración es aún más pronunciada en el caso de los componentes de la energía solar fotovoltaica y las baterías, pero la perspectiva de un exceso de capacidad puede abrir posibilidades para una mayor diversificación de la producción en este ámbito. La fabricación de tecnologías limpias está cada vez más en el punto de mira. La producción de tecnologías clave para apoyar la transición hacia energías limpias se ha convertido en la piedra angular de las políticas industriales diseñadas para impulsar el empleo y el desarrollo económico en muchos países. Además, es un factor esencial para alcanzar los objetivos climáticos, como la promesa hecha en la COP 28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable para 2030. La primera parte de este informe sitúa la fabricación de tecnologías limpias en su contexto, considerando el papel de la fabricación en la economía mundial y los últimos avances en el aumento de la capacidad de fabricación en línea con la aceleración del despliegue de tecnologías de energía limpia. El capítulo 1 examina la contribución de la industria manufacturera al desarrollo económico en distintas regiones del mundo y las tendencias recientes de inversión en la fabricación de tecnologías limpias. El capítulo 2 analiza los progresos realizados en la ampliación de la capacidad de fabricación de cinco tecnologías clave de energías limpias: solar fotovoltaica, eólica, baterías, electrolizadores y bombas de calor. Analiza si la capacidad de fabricación está en vías de satisfacer las necesidades de despliegue en consonancia con un camino hacia las emisiones netas cero para 2050, tanto dentro de los países y regiones como a nivel mundial. Por último, considera la distribución geográfica de la fabricación, examinando el potencial para satisfacer la demanda nacional y las oportunidades de exportación, y analiza los niveles de concentración en la cadena de suministro. 

El informe analiza la importancia de la fabricación de tecnologías limpias para abordar los desafíos climáticos y promover la sostenibilidad. Destaca que la fabricación de tecnologías limpias es fundamental para la transición hacia una economía baja en carbono y resalta la necesidad de acelerar la producción y adopción de estas tecnologías para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El informe identifica varias tecnologías clave, como la energía solar fotovoltaica, la eólica terrestre y marina, las baterías de almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos, que desempeñarán un papel crucial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También destaca la importancia de la eficiencia energética en la fabricación de tecnologías limpias, así como la necesidad de reducir la intensidad de los materiales en la producción de estas tecnologías. En términos de políticas y medidas recomendadas, el informe enfatiza la importancia de la colaboración internacional para promover la innovación y el intercambio de tecnologías limpias. También destaca la necesidad de políticas que fomenten la inversión en tecnologías limpias, así como la creación de marcos regulatorios que impulsen la adopción de estas tecnologías en la fabricación. En resumen, el informe de la IEA subraya la importancia crítica de la fabricación de tecnologías limpias en la lucha contra el cambio climático y destaca la necesidad de acciones urgentes y coordinadas para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.