De-Risking Lending for a Brisk EV Uptake: A Practical Guide on Key De-Risking Measures for Electric Two- and Three-Wheelers in India

De-Risking Lending for a Brisk EV Uptake: A Practical Guide on Key De-Risking Measures for Electric Two- and Three-Wheelers in India

El documento proporciona una guía práctica sobre medidas para mitigar riesgos y promover financiamiento asequible para vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas en India. Destaca la necesidad de financiamiento de bajo costo para acelerar la adopción de vehículos eléctricos (VE), lo cual puede contribuir a los objetivos climáticos de India. A pesar del impulso positivo con incentivos gubernamentales, inversiones de fabricantes de equipos originales (OEMs) y el crecimiento de startups de VE, el acceso a financiamiento asequible para VE sigue siendo un factor limitante clave. El informe tiene como objetivo abordar barreras financieras y catalizar el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Presenta seis medidas clave de mitigación de riesgos: sistemas de cobranza, sistemas de recuperación, amplia cobertura de seguros, datos de telemática, mercado secundario de ventas y garantía de calidad del producto. Ofrece una visión detallada de cada medida, sus consideraciones de diseño y su potencial impacto en el mercado. Además, discute la interacción entre estas medidas y promueve el concepto de «Mitigación de Riesgos como un Servicio.» El informe enfatiza la importancia del financiamiento asequible para VE y el papel de las medidas de mitigación de riesgos en la promoción de la adopción de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas en India.  Por otro lado, se analizan las iniciativas de la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) para fomentar el financiamiento asequible y la adopción de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) en India. SIDBI ha lanzado el programa Misión 50K-EV4ECO, facilitando préstamos para que las MIPYMEs adquieran VE y establezcan infraestructura de carga, así como apoyando a pequeñas empresas financieras no bancarias (NBFCs) que otorgan préstamos para la adopción de VE en la última milla. El programa ha sancionado INR 190 crore (US$22 millones) y ha contribuido a la adopción de más de 18,000 VE. SIDBI también ha emprendido otras iniciativas, como una facilidad de participación en riesgos con Shell Foundation, un piloto para la movilidad rural sostenible con SEWA y NRDC India, y el lanzamiento de un libro electrónico sobre la movilidad eléctrica. Estas iniciativas buscan complementar la Misión Nacional de Movilidad Eléctrica del gobierno y EV30@30 al reducir los riesgos percibidos por los prestamistas y aumentar la adopción de VE en todo el país. El informe, desarrollado por SIDBI en colaboración con NITI Aayog y RMI, ofrece ideas sobre una facilidad de financiamiento con una garantía de crédito parcial y un producto de otorgamiento de crédito para abordar las barreras financieras en el mercado de VE. Esboza seis medidas prioritarias de mitigación de riesgos para reducir los riesgos, crear valor para los financiadores, reducir las pérdidas esperadas y permitir un préstamo más asequible para los prestatarios. Además, proporciona medidas accionables para partes interesadas como OEMs, aseguradoras, operadores de flotas y recicladores para aumentar la confianza de los financiadores en el mercado de VE.

El creciente mercado de vehículos eléctricos (EV) en India requiere la necesidad de financiamiento para acelerar la adopción de EV. Destaca el papel de una instalación de financiamiento diseñada por SIDBI, con apoyo del Banco Mundial y otras agencias, para catalizar la adopción de EV. La instalación tiene como objetivo abordar fallas del mercado y movilizar capital para financiamiento de EV al reducir riesgos a través de diversos mecanismos de reducción de riesgos (DRMs). India ha visto un crecimiento significativo en las ventas de EV, especialmente para dos y tres ruedas, pero la adopción necesita acelerarse para cumplir los objetivos nacionales. La disponibilidad limitada y alto costo de financiamiento para EV en comparación con vehículos de motor de combustión interna (ICE) es un cuello de botella persistente. La instalación de financiamiento tiene como objetivo capacitar a los financiadores para proporcionar préstamos accesibles para EV al implementar DRMs como digitalización, fortalecimiento de sistemas de recobro, uso de datos telemáticos y promoción de transparencia. Los DRMs pueden aumentar eficiencias operativas, reducir pérdidas esperadas y promover transparencia, lo que lleva a términos de préstamo más favorables, incluyendo tasas de interés más bajas, plazos extendidos y relaciones préstamo-valor más altas. El diseño de la instalación está informado por amplias consultas con diversos actores en el ecosistema de EV, incluyendo financiadores, OEMs, operadores de puntos de carga y flotas. A través de préstamos a terceros, garantías de crédito parcial y la implementación de DRMs, la instalación de financiamiento busca reducir riesgos asociados con préstamos de EV, abordando fallas de mercado inmediatas y creando datos para movilización masiva de capital hacia el mercado de EV.

En el contexto del creciente mercado de vehículos eléctricos (EVs) en India y la necesidad de financiamiento para acelerar su adopción, se aborda en este ensayo el papel fundamental de las medidas de reducción de riesgos (DRMs). Estas medidas, diseñadas para mitigar los riesgos crediticios asociados con el financiamiento de EVs, son especialmente relevantes para los segmentos de dos y tres ruedas. Basado en consultas detalladas con financiadores y otros actores clave del ecosistema de EVs, se identifican seis DRMs cruciales que pueden transformar la dinámica del mercado y fomentar la adopción masiva de vehículos eléctricos. El primer DRM destacado es un sistema de cobranza robusto que abarca tanto los pagos digitales como en efectivo, asegurando una gestión eficiente de las transacciones y una mayor trazabilidad de los pagos. Este enfoque en la digitalización de las transacciones, incluyendo opciones como UPI, BHIM, Google Pay, entre otras, no solo optimiza la recolección de pagos, sino que también promueve la transparencia y reduce la redundancia en los procesos de cobranza. No obstante, se reconoce la necesidad de mantener un sistema híbrido que permita acomodar a los prestatarios de bajos ingresos que prefieren los pagos en efectivo. Adicionalmente del sistema de cobranza, se enfatiza la importancia de un sistema de recobro sólido y eficiente para abordar rápidamente los casos de incumplimiento y recuperar los vehículos en situaciones de morosidad. Este proceso incluye la emisión de recordatorios de pago, el envío de avisos legales, la localización de vehículos mediante datos telemáticos, la inmovilización de vehículos y su posterior reventa o refinanciamiento. Estas prácticas de recobro bien establecidas no solo reducen el riesgo de incumplimiento, sino que también disminuyen la pérdida esperada (EL) y la pérdida dada por incumplimiento (LGD), lo que resulta en términos de financiamiento más favorables para los prestatarios y mayores niveles de confianza para los financiadores.

En el análisis de las múltiples facetas y desafíos relacionados con el uso de datos telemáticos para el financiamiento de vehículos eléctricos (EVs), se destacan varios principios y consideraciones clave que orientan esta práctica. Uno de los puntos fundamentales es la importancia de seguir principios de privacidad de datos, como la minimización de datos, precisión, limitaciones de uso, políticas de retención y permitir a los sujetos de datos corregir información al recolectar datos de GPS y vehículos. Sin embargo, el inmovilizar vehículos por falta de pago plantea preocupaciones de privacidad, lo que ha llevado a financiadores y OEMs a explorar alternativas como recordatorios digitales y reducción de velocidad. Las opiniones de los bancos son diversas en cuanto a la recolección de datos detallados de batería, con algunos prefiriendo solo una visión general de su estado de salud. Los OEMs también muestran reticencia a compartir datos granulares debido a preocupaciones sobre reclamos de garantía. Además, gestionar los costos asociados con los datos telemáticos, como dispositivos, planes de datos, almacenamiento e infraestructura, representa un desafío para los financiadores, aunque la instalación de dispositivos telemáticos de terceros es una opción, se reconoce que estos pueden ser manipulados o desconectados. A pesar de estos desafíos, los datos telemáticos ofrecen numerosas ventajas al facilitar la gestión de flotas, evaluar el riesgo de contraparte y operacional, facilitar el recobro de vehículos, estimar el valor residual y la vida útil de la batería, y establecer tasas de préstamos al comprender la capacidad de pago de los prestatarios. Si bien la localización de vehículos es más fácil con estos datos, los protocolos legales de recobro aún pueden llevar tiempo. Por otro lado, la información sobre el estado de la batería proporciona claridad sobre el desempeño, aunque puede no aumentar el valor residual. Ejemplos de compañías como RevFin, MoEVing, Mahindra Finance y Euler Motors demuestran la aplicación efectiva de datos telemáticos para diversos propósitos, destacando el papel esencial de estos datos en el desarrollo de un mercado secundario para EVs, fundamental para estimar valores residuales y reducir pérdidas por recobro.

El análisis incluye diferentes mecanismos de mitigación de riesgos (DRMs) que pueden reducir los riesgos asociados con el financiamiento de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, lo que a su vez disminuye las tasas de interés y mejora las condiciones de préstamo para los prestatarios. DRMs como un sólido sistema de cobranza, sistema de recobro, cobertura de seguros ampliada, datos telemáticos, un mercado secundario y garantía de calidad del producto pueden impactar la probabilidad de incumplimiento (PD) y la pérdida en caso de incumplimiento (LGD), reduciendo en última instancia la prima de riesgo y las tasas de interés. El texto ofrece un análisis detallado de cómo cada DRM afecta a PD y LGD. También cuantifica el impacto financiero potencial de los DRMs, sugiriendo que pueden llevar a una reducción de 200-300 puntos base en las tasas de interés para vehículos eléctricos de carga de tres ruedas, lo que resultaría en un ahorro acumulado de INR 2,200 crore (US$267 millones) para los prestatarios en este segmento para el año 2030. Asimismo, el documento explora el potencial para promover la «Mitigación de Riesgos como Servicio» a través de startups y organizaciones que ofrecen servicios como cobranzas, recobro, análisis de datos telemáticos y mejora del valor de reventa de vehículos recobrados. En general, la implementación de DRMs, junto con otras facilidades financieras, puede iniciar un ciclo positivo de préstamos asequibles, estimulando la demanda de vehículos eléctricos. El documento, igualmente, esboza un ciclo virtuoso donde la implementación de mecanismos de mitigación de riesgos (DRMs) para el financiamiento de vehículos eléctricos (EV) puede aumentar las opciones de financiamiento asequible, impulsar la demanda de EV y generar economías de escala para reducir los costos iniciales de los EV. Las partes interesadas clave como financiadores, compañías de seguros, OEMs, empresas tecnológicas y operadores de flotas desempeñan roles cruciales en la implementación efectiva de DRMs. Estos incluyen mejoras en la cobranza, seguros integrales, garantías extendidas, intercambio de datos telemáticos, diagnósticos de baterías, análisis de datos y asociaciones. Al abordar la asimetría de información, la distribución de responsabilidades y la gestión de riesgos, los DRMs pueden permitir términos de préstamo preferenciales (tasas de interés más bajas, ratios de préstamo-valor más altos y plazos más largos) para los prestatarios de EV. La instalación de financiamiento visionada, complementada con DRMs, puede abordar fundamentalmente los altos costos de préstamo, respaldar los riesgos de incumplimiento y aportar transparencia al ecosistema de préstamos de EV, acelerando en última instancia la adopción de EV al hacer que el financiamiento sea más accesible y asequible.

 

En definitiva, el documento destaca la importancia crítica de implementar medidas de mitigación de riesgos (DRMs) y facilitar financiamiento asequible para impulsar la adopción masiva de vehículos eléctricos (VE) de dos y tres ruedas en India. Estas medidas no solo ayudan a reducir los riesgos crediticios asociados con el financiamiento de VE, sino que también promueven la transparencia, eficiencia operativa y confianza entre los financiadores y prestatarios. La colaboración entre diversas partes interesadas, incluyendo agencias gubernamentales, instituciones financieras, fabricantes de vehículos y startups, es fundamental para superar las barreras financieras y acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible. El enfoque en DRMs como sistemas de cobranza y recobro robustos, amplia cobertura de seguros, datos telemáticos, mercado secundario de ventas y garantía de calidad del producto ofrece un camino claro para mejorar las condiciones de préstamo, reducir las tasas de interés y aumentar la accesibilidad de financiamiento para VE, contribuyendo así a la transformación positiva del mercado de movilidad eléctrica en India.

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