El noroeste de Europa está a la vanguardia del desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones. Esta región representa aproximadamente la mitad de la demanda total de hidrógeno de Europa, y cuenta con un vasto potencial sin explotar de energías renovables y almacenamiento de carbono en el Mar del Norte. También cuenta con una red de gas interconectada y bien desarrollada que podría reutilizarse parcialmente para facilitar la transmisión y distribución de hidrógeno de bajas emisiones desde los centros de producción hasta los centros de demanda. El desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones en el noroeste de Europa podría ampliarse gradualmente a corto y medio plazo. En la actualidad, los países del noroeste de Europa aspiran a desarrollar hasta 30 o 40 gigavatios (GW) de capacidad de electrolizadores para 2030. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de hidrógeno de bajas emisiones se encuentran actualmente en las primeras fases de desarrollo. Su éxito dependerá en gran medida de las políticas de apoyo y los marcos normativos, con un seguimiento continuo de los avances. El desarrollo rentable de mercados de hidrógeno de bajas emisiones también requerirá un enfoque regional que maximice las sinergias existentes entre los mercados nacionales. Esta es la segunda edición del Monitor del Hidrógeno del Noroeste de Europa. Ofrece una actualización anual de la evolución de los mercados de hidrógeno de bajas emisiones en el noroeste de Europa, y es el resultado de la colaboración entre los países participantes en la corriente de trabajo «Mesa redonda sobre la región del noroeste de Europa» de la Iniciativa sobre Hidrógeno de la Conferencia Ministerial sobre Energía Limpia (CEM-H2I) y el grupo de trabajo sobre hidrógeno del Foro Pentalateral. Los países analizados en este Monitor son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. El seguimiento del mercado se acompaña de diálogos periódicos con las principales partes interesadas para facilitar el intercambio de información y la recopilación de datos. El hidrógeno de bajas emisiones puede desempeñar un papel importante en la descarbonización de los actuales sistemas de gas y energía, y será fundamental en los esfuerzos de los países por cumplir sus objetivos energéticos y climáticos. Además de sus beneficios medioambientales, el hidrógeno de bajas emisiones puede contribuir a reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles a medio plazo, reforzando la seguridad energética. El noroeste de Europa está a la vanguardia del desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones. La región representa aproximadamente la mitad de la demanda total de hidrógeno de Europa. Cuenta con un vasto potencial de energías renovables sin explotar en el Mar del Norte y con una red de gas interconectada y bien desarrollada que podría reutilizarse parcialmente para facilitar la transmisión y distribución de hidrógeno renovable y de bajas emisiones desde los centros de producción hasta los centros de demanda. El hidrógeno de bajas emisiones se define aquí como hidrógeno producido por electrólisis cuando la electricidad se genera a partir de una fuente de bajas emisiones (renovables o nuclear), biomasa o combustibles fósiles con captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). La adopción y aplicación de estrategias claras en materia de hidrógeno, que incluyan objetivos a medio y largo plazo, se considera esencial para dar el impulso y la orientación necesarios para el desarrollo de los mercados del hidrógeno. Desde la invasión rusa de Ucrania, varios países del noroeste de Europa han duplicado sus objetivos de producción de hidrógeno, y otros están estudiando aumentos. 

La mayoría de los países de la región adoptaron objetivos de producción de hidrógeno electrolítico, mientras que Noruega optó por un enfoque tecnológicamente neutro. En conjunto, los países del noroeste de Europa aspiran ahora a desarrollar entre 30 y 40 gigavatios (GW) de capacidad electrolítica de aquí a 2030. No obstante, la evolución reciente del mercado, la inflación y el aumento de los costos podrían llevar a los países a revisar sus objetivos. En general, muchos países se han centrado en aumentar la producción de hidrógeno, aunque la atención también se está desplazando rápidamente hacia la estimulación de la demanda. Además de un fuerte apoyo político, la seguridad normativa es esencial para desbloquear la inversión necesaria para ampliar un mercado de hidrógeno de bajas emisiones y facilitar el comercio transfronterizo. Los países del noroeste de Europa y la Unión Europea siguieron avanzando en los marcos normativos para el hidrógeno de bajas emisiones en 2023. En junio de 2023 se publicaron oficialmente los actos delegados que establecen normas detalladas sobre la definición de hidrógeno renovable en la UE. En el Reino Unido, la Ley de Energía de 2023 recibió la sanción real en octubre de 2023. Crea un nuevo régimen legislativo global para el sistema energético, con disposiciones clave relacionadas con los modelos de negocio del hidrógeno y la regulación de las conducciones de hidrógeno, así como el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2). Y a finales de 2023, la Unión Europea alcanzó un acuerdo formal sobre el Paquete de Mercados del Hidrógeno y el Gas Descarbonizado, sentando las bases del futuro mercado europeo del hidrógeno de bajas emisiones. Según la base de datos de proyectos de producción de hidrógeno de la AIE, la producción de hidrógeno (y derivados) con bajas emisiones en el noroeste de Europa podría alcanzar algo más de 7 millones de toneladas (Mt) al año en 2030 si todos los proyectos previstos entraran en funcionamiento comercialmente (y teniendo en cuenta los supuestos sobre eficiencia y factores de utilización). Esto equivaldría aproximadamente al 2% de la demanda total de energía primaria de la región. El suministro de hidrógeno electrolítico aportaría el 55% de la producción total de hidrógeno bajo en emisiones, mientras que los proyectos de hidrógeno basado en combustibles fósiles equipados con CCUS representarían el 45%. Según los proyectos anunciados, se espera que el Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania representen las tres cuartas partes de la producción de hidrógeno con bajas emisiones del noroeste de Europa en 2030. Según la base de datos de proyectos de producción de hidrógeno de la AIE, menos del 4% de los proyectos que podrían proporcionar un suministro de hidrógeno bajo en emisiones para 2030 se han comprometido, lo que significa que están en funcionamiento, han alcanzado una decisión final de inversión (FID) o están en construcción. Más del 95% se encuentran actualmente en fase de estudio de viabilidad o de concepción. Por el contrario, en Norteamérica, el 14% del suministro potencial de hidrógeno bajo en emisiones para 2030 está respaldado por proyectos que o bien están operativos, o bien han alcanzado la FID, o están en construcción. 

En China, los proyectos operativos o en fase madura de desarrollo (FID y/o en construcción) representan más de la mitad del suministro de hidrógeno bajo en emisiones previsto para 2030. La creación de demanda de hidrógeno bajo en emisiones es un instrumento clave para estimular la inversión en el suministro de hidrógeno bajo en emisiones, incluso a través de cuotas, normas sobre combustibles y normas de contratación pública. La seguridad de la demanda es esencial para la celebración de acuerdos de compra a largo plazo, que a su vez pueden contribuir a reducir el riesgo de las inversiones y mejorar la viabilidad económica de los proyectos de hidrógeno de bajas emisiones. La demanda de hidrógeno en el noroeste de Europa se sitúa actualmente en torno a 4,5 Mt al año, lo que representa alrededor del 55% de la demanda total de la Europa de la OCDE y casi el 5% de la demanda mundial total de hidrógeno. En consonancia con la tendencia global, prácticamente todo el consumo de hidrógeno en el noroeste de Europa se concentra en los subsectores de refino y productos químicos. En la Unión Europea, la Directiva revisada sobre energías renovables (RED III) establece objetivos jurídicamente vinculantes para el uso de hidrógeno renovable en la industria y el transporte para 2030. La demanda implícita de hidrógeno renovable en el noroeste de Europa con arreglo a la RED III sería de aproximadamente 1,6 Mt en 2030, y aumentaría a 2,3 Mt en 2035. Esta cifra está muy por debajo de las ambiciones de hidrógeno bajo en emisiones anunciadas por los países del noroeste de Europa. Esto, unido a la falta de incentivos económicos para reducir la diferencia de costos entre el hidrógeno renovable y el procedente de combustibles fósiles, ayuda a explicar las dificultades a las que se enfrentan actualmente muchos promotores de proyectos para conseguir contratos de compra. El descubrimiento inicial de precios sugiere que los precios del hidrógeno renovable casi triplican el costo nivelado del hidrógeno (LCOH, por sus siglas en inglés) a partir de gas no consumido en 2023. Esto pone de manifiesto la necesidad de mejorar la competitividad de costos del hidrógeno renovable y bajo en emisiones. Según el Escenario de Compromisos Anunciados (APS) de la AIE, que asume que los países implementan los objetivos nacionales en su totalidad y a tiempo, la disminución de los costos de producción de hidrógeno electrolítico renovable, junto con un precio del carbono de más de 135 USD por tonelada de CO2 equivalente, podría garantizar que el costo nivelado del hidrógeno procedente de la electrólisis renovable sea comparable con el LCOH del gas no estabilizado en la región – y en algunos casos, sería inferior.

El informe ofrece una perspectiva integral sobre el panorama actual y futuro del hidrógeno en la región del noroeste de Europa. El documento destaca el continuo crecimiento del interés en el hidrógeno como vector energético clave para la descarbonización de la economía y la transición hacia energías más limpias. El informe resalta que, a pesar de los desafíos persistentes, la región del noroeste de Europa ha logrado avances significativos en la adopción de tecnologías de hidrógeno y en la creación de un mercado sólido para este recurso. Se menciona que los países de la región están invirtiendo fuertemente en infraestructuras de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno, así como en la promoción de su uso en sectores como el transporte, la industria y la calefacción. Además, el informe destaca el papel crucial de la colaboración regional y la coordinación de políticas para impulsar el desarrollo del mercado de hidrógeno. Se subraya la importancia de establecer estándares y regulaciones comunes para garantizar la interoperabilidad de las infraestructuras de hidrógeno en toda la región, así como para fomentar la competencia y la innovación en el sector. En términos de perspectivas futuras, el informe sugiere que el hidrógeno seguirá desempeñando un papel clave en la transición energética del noroeste de Europa, especialmente en la reducción de las emisiones de carbono en sectores difíciles de descarbonizar. Se espera que la demanda de hidrógeno siga creciendo en los próximos años, lo que representa una oportunidad significativa para la región en términos de creación de empleo, desarrollo económico y liderazgo en tecnologías limpias.

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