Etiopía tiene niveles más bajos de inclusión financiera formal que sus vecinos de África Oriental. Menos de la mitad de la población adulta tiene una cuenta en una institución financiera. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera revisada (NFIS 2021-2025) tiene como objetivo aumentar la inclusión financiera del 46% al 70% de todos los adultos para 2025, en parte mediante la ampliación de los pagos digitales a través de servicios de dinero móvil. Etiopía también pretende aumentar el uso de los pagos digitales del 20% de todos los adultos en 2020 al 49% en 2025. Aunque los bancos y las instituciones de microfinanciación ofrecen servicios de banca móvil desde 2015, no han alcanzado su escala. En 2020, el Gobierno etíope liberalizó el sector de las telecomunicaciones y adaptó la normativa para permitir que entidades no bancarias ofrecieran servicios de dinero móvil. Esto incluyó a los operadores de redes móviles (ORM), que han tenido un éxito fenomenal en el aumento de la inclusión financiera a través del dinero móvil en otras partes del África subsahariana. Recientemente, Ethio Telecom, el operador de telefonía móvil estatal y el único del mercado hasta 2022, lanzó un servicio de dinero móvil, telebirr. El operador Safaricom entró en el mercado etíope en septiembre de 2022 y recibió su licencia de dinero móvil en mayo de 2023. El Gobierno también pretende privatizar el 45% de Ethio Telecom e invitar a otro operador al mercado para estimular la inversión e introducir competencia en el sector. Si todo va según lo previsto, Etiopía debería contar con tres servicios de dinero móvil ofrecidos por ORM en 2025. Dadas las trayectorias de crecimiento del dinero móvil en otros mercados de la región, Etiopía tiene la oportunidad de registrar también altos niveles de adopción, siempre que se den ciertas condiciones. Dado que la liberalización del mercado está aún en curso y que los servicios de dinero móvil dirigidos por operadores móviles son prestados actualmente por una única organización, Ethio Telecom, es difícil predecir cómo escalará el dinero móvil.

Una política y una normativa favorables, una mejor interoperabilidad de los pagos, puntos de acceso suficientes y generalizados y redes de agentes de alta calidad son factores clave que determinarán si Etiopía registra altos niveles de adopción de los servicios de dinero móvil. La verificación de la identidad (KYC) y, en particular, un sistema nacional de identidad digital eficiente, serán factores clave para la adopción del dinero móvil, debido que se necesita una verificación de la identidad más sólida para ayudar a los proveedores de dinero móvil (MMP) a ofrecer una gama más amplia de productos financieros. Una mejor ciberseguridad y una aplicación más estricta de la legislación al respecto reducirán el riesgo de fraude y generarán confianza en los servicios de dinero móvil. Una legislación sobre protección de datos personales también contribuirá a fomentar la confianza de los consumidores, al tiempo que orientará a los proveedores de servicios sobre cómo garantizar la protección de los datos personales. La disponibilidad de diversos casos de uso de los pagos y de productos de crédito, seguros y ahorro adaptados a las necesidades de los distintos segmentos de la población financieramente excluidos será crucial para mantener la aceptación. A corto plazo, predominarán las transacciones de dinero móvil en sus primeras fases, como las transferencias de entrada y salida (CICO), las transferencias de persona a persona (P2P) y las recargas de saldo. La digitalización de los pagos de gobierno a persona (G2P), de persona a gobierno (P2G) y de persona a empresa (P2B) son oportunidades viables a corto plazo. Aunque se han registrado avances significativos en la interoperabilidad de los pagos y existe un sistema nacional de pagos que funciona correctamente, un área clave en la que se puede avanzar es la de los agregadores de pagos. Una red de agentes formados e incentivados es esencial para avanzar en la inclusión financiera, y en Etiopía es necesario desplegar capital paciente para construirla. La contratación de agentes femeninos puede ser especialmente eficaz para permitir la inclusión financiera de las mujeres y debería priorizarse. Además de estos facilitadores, la adopción del dinero móvil dependerá también de una conectividad fiable, de la concienciación, pertinencia y asequibilidad de los servicios, de una alfabetización y unas competencias digitales suficientes para navegar por las interfaces, y de la confianza en que el dinero móvil es seguro de usar. el ecosistema madure, el dinero móvil se convertirá también en una opción viable para las remesas internacionales y los pagos a comerciantes, agrícolas y humanitarios. Dado que la mayoría de los etíopes ahorran en instituciones informales y tienen escaso acceso a productos de crédito y seguros, es probable que el desarrollo de productos de microfinanciación a medida favorezca una mayor inclusión financiera, especialmente para las comunidades agrícolas y los microempresarios, que tienen más probabilidades de quedar excluidos.

El informe destaca el potencial del dinero móvil para mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de servicios financieros en Etiopía, especialmente en áreas rurales y entre la población no bancarizada. Señala que el dinero móvil puede facilitar transacciones seguras, fomentar el ahorro, permitir pagos digitales y brindar acceso a servicios financieros básicos, como préstamos y seguros. El informe también analiza los factores clave que han impulsado la adopción del dinero móvil en Etiopía, como la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, la colaboración entre operadores móviles y entidades financieras, y la implementación de regulaciones favorables. Destaca los casos de éxito y las lecciones aprendidas de otras regiones que han implementado con éxito servicios de dinero móvil. Además, el informe aborda los desafíos y obstáculos que se deben superar para un mayor crecimiento del dinero móvil en Etiopía. Estos desafíos incluyen la falta de interoperabilidad entre proveedores de servicios de dinero móvil, la necesidad de educación financiera y digital, y la falta de confianza en los servicios digitales. En resumen, el informe de GSMA se centra en el uso del dinero móvil en Etiopía y su impacto en la inclusión financiera y el crecimiento económico. Destaca el potencial del dinero móvil para brindar servicios financieros accesibles y seguros, así como los desafíos que deben abordarse para un mayor crecimiento y adopción.

Para leer más ingrese a:

https://data.gsmaintelligence.com/research/research/research-2023/mobile-money-in-ethiopia-advancing-financial-inclusion-and-driving-growth

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=79790300&file=040723-Mobile-Money-in-Ethiopia.pdf