El informe ofrece una visión profunda al panorama actual y futuro de la industria de petróleo y gas en 2024, basado en una encuesta a 442 profesionales seniors y entrevistas en profundidad con líderes del sector. Realizado por DNV en colaboración con FT Longitude, el estudio refleja diversas funciones dentro de la industria, incluyendo ejecutivos y ingenieros senior de empresas de distintos tamaños y regiones, llevado a cabo entre febrero y marzo de 2024. La introducción destaca la sólida recuperación del sector tras los desafíos del 2020, con una alta demanda de petróleo y gas impulsando inversiones en el desarrollo de la oferta. Sin embargo, también señala un paradigma fundamental: mientras algunos accionistas institucionales presionan por aumentar el enfoque en proyectos tradicionales para maximizar ganancias, otros demandan un cambio hacia metas climáticas más ambiciosas y la reducción de tales proyectos. Estructurado en dos capítulos principales, «Re-energizado» y «Reimaginado», el informe explora tanto la recuperación del sector como su potencial transformación, contando con las aportaciones de reconocidos expertos de la industria. En su conjunto, el informe busca examinar las dinámicas complejas y las presiones contradictorias que enfrenta la industria mientras navega entre satisfacer la demanda energética actual y abordar preocupaciones climáticas a largo plazo.

El estado actual y las perspectivas futuras de la industria de petróleo y gas reflejan un panorama complejo marcado por desafíos clave y prioridades de inversión. En 2024, el riesgo político ha surgido como la principal barrera para el crecimiento, seguido de cerca por la escasez de habilidades y una fuerza laboral envejecida. Condiciones económicas globales, falta de apoyo gubernamental y regulaciones completan las cinco principales barreras identificadas. Desde 2020, la respuesta de la industria ha contribuido a mitigar preocupaciones sobre escasez o shocks en los suministros en los próximos cinco años. Sin embargo, persisten opiniones divergentes sobre las necesidades de inversión, equilibrando intereses económicos, políticas energéticas regionales, dinámicas de mercado y metas de sostenibilidad a largo plazo. Las carencias de habilidades se han agudizado en años recientes, siendo la principal barrera para el crecimiento en 2022 y 2023. Asimismo, problemas en la cadena de suministro están ralentizando la transición energética, según el 69% de los encuestados. El informe presenta datos sobre dónde esperan los respondientes del sector petrolero y gasístico que sus organizaciones incrementen la inversión en el próximo año. Las áreas prioritarias incluyen eficiencia energética, descarbonización, gas natural, hidrógeno/amoniaco verde y captura y almacenamiento de carbono. Las inversiones en petróleo tradicional ocupan posiciones más bajas en la lista, indicando un cambio hacia fuentes de energía más sostenibles y diversas. La industria enfrenta un dilema al equilibrar las necesidades actuales de petróleo con las transiciones energéticas futuras, destacando los esfuerzos del sector por adaptarse a condiciones de mercado cambiantes y preocupaciones ambientales sin perder de vista su negocio central. La industria de petróleo y gas actualmente se encuentra en un punto de inflexión donde la transición energética y la demanda global de productos derivados del petróleo coexisten en un equilibrio delicado. Mientras hay un impulso global hacia las energías renovables y la reducción de emisiones debido a preocupaciones por el cambio climático, persiste una enorme demanda de productos derivados del petróleo en diversas industrias. La transición energética se está acelerando, con un 64% de profesionales del sector de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el reporte enfatiza que la magnitud del cambio necesario para reducir la demanda frecuentemente se subestima, especialmente en el sector energético. Por ejemplo, el gas natural sigue siendo un recurso que proporciona flexibilidad y resiliencia a las redes energéticas, especialmente con el aumento de fuentes de energía renovable. Los resultados de la encuesta muestran las prioridades más importantes para las empresas de petróleo y gas, que incluyen mejorar el desempeño operativo, la eficiencia y la seguridad, así como desarrollar e implementar innovaciones tecnológicas. También se destaca la necesidad de mantener niveles históricos de rentabilidad, aunque se anticipa que será un desafío debido a la alta rentabilidad tradicional durante los picos de precios y los perfiles de riesgo elevados de las inversiones en petróleo y gas. Más de la mitad de las organizaciones creen que transformar las capacidades actuales para adaptarse a modelos de negocio con bajas emisiones de carbono será una prioridad principal o crítica. La industria se enfrenta a un dilema entre mantener las operaciones petroleras y transitar hacia alternativas con bajas emisiones de carbono, reflejando una paradoja central en un mercado energético global en evolución.

La transición hacia oportunidades de energía baja en carbono presenta desafíos significativos y estrategias en evolución para las empresas de petróleo y gas. En primer lugar, estas compañías están transformando sus capacidades para adaptarse a estas nuevas oportunidades, mientras intentan mantener niveles históricos de rentabilidad. La asignación de capital se guía por la rentabilidad de las inversiones y las prioridades estratégicas, con expectativas de retorno diferentes para las inversiones en energías renovables en comparación con el petróleo y el gas. A pesar de que el 48% de las organizaciones se sienten adecuadamente preparadas para un futuro con menor dependencia de los combustibles fósiles, enfrentan desafíos significativos. Por ejemplo, empresas como TotalEnergies están desarrollando negocios integrados de energía que combinan diversas fuentes de energía y capacidades. La atracción de trabajadores más jóvenes es clave para el 66% de los ejecutivos, pero el 65% informa que no hay suficientes personas ingresando a la fuerza laboral, y el 59% encuentra cada vez más difícil atraer empleados con las habilidades necesarias para la transición energética. Además, el 61% de los ejecutivos prioriza la reducción de impactos ambientales negativos de las operaciones, mientras que el 60% está aumentando la inversión en descarbonización y el 59% tiene planes concretos para medir y contabilizar las emisiones. Las compañías están adoptando innovaciones digitales como realidad aumentada/virtual y gemelos digitales para mejorar la efectividad y accesibilidad del entrenamiento. Este panorama destaca los esfuerzos de la industria por equilibrar la rentabilidad con la transición hacia una energía baja en carbono, abordando al mismo tiempo los desafíos del personal y las preocupaciones ambientales. El sector de petróleo y gas enfrenta un desafío de habilidades mientras navega por la transición energética. Las empresas en esta industria están trabajando para retener, reentrenar y atraer trabajadores que apoyen sus objetivos de expansión de operaciones tradicionales, descarbonización de procesos y cadenas de suministro, construcción de nuevos negocios de energía baja en carbono y modernización de operaciones a través de la digitalización. Para abordar la demanda de habilidades, se alienta a las compañías de petróleo y gas a cambiar su cultura organizativa y adoptar nuevos enfoques. Estos incluyen ampliar el alcance al contratar personas de diversos orígenes y enfocarse en individuos inteligentes, curiosos y motivados en lugar de cualificaciones tradicionales. También se recomienda aprovechar los talentos globales habilitados por la tecnología para encontrar habilidades demandadas en áreas como ciencia de datos, tecnologías emergentes y energía baja en carbono. Además, aumentar la inversión en contenido local en países en desarrollo para desarrollar habilidades en toda la organización y fortalecer su licencia social para operar. El informe subraya la importancia de descarbonizar todo el sistema energético, no solo las operaciones de petróleo y gas. Aunque las compañías están avanzando en negocios de baja en carbono y reduciendo sus emisiones operativas, el 50% aún considera explorar y desarrollar nuevos campos de petróleo y gas como una prioridad principal. La transición energética se compara con una locomotora que debe pasar de vapor a electricidad, mientras continúa tirando de una creciente línea de vagones llenos de consumidores e industrias. Esta metáfora enfatiza el desafío de transicionar hacia fuentes de energía baja en carbono mientras se satisface la creciente demanda global de energía. El pasaje concluye haciendo referencia a las mejoras en las perspectivas para el petróleo y gas, pero señalando una adaptación insuficiente a una mezcla de energía baja en carbono, sugiriendo un dilema en el enfoque de la industria petrolera hacia la transición energética.

El sector de petróleo y gas se encuentra en una posición paradójica en la transición energética actual. Por un lado, se espera que la industria avance hacia una energía baja en carbono y descarbonización, respondiendo a las presiones ambientales y políticas globales. Sin embargo, al mismo tiempo, debe continuar suministrando petróleo y gas para satisfacer la demanda global al menos durante las próximas dos décadas. A medida que las compañías informan de perspectivas mejoradas, se observa una correspondiente disminución en sus esfuerzos por adaptarse a una mezcla energética baja en carbono o alejarse de los combustibles fósiles. Esta tendencia se atribuye a estrategias empresariales impulsadas por el beneficio que responden a amenazas y oportunidades predominantes. Los datos de la encuesta presentados muestran fluctuaciones en las actitudes de las empresas hacia la adaptación a una mezcla energética menos intensiva en carbono, las perspectivas generales y las estrategias para oportunidades fuera del petróleo y el gas. Además, se destaca una relajación de los objetivos climáticos por parte de las compañías petroleras, incluidas las supermajors europeas que anteriormente parecían más comprometidas con la transición energética. Este resumen enfatiza el desafío de equilibrar expectativas y estrategias con la nueva realidad, manteniéndose adaptable. Se menciona la importancia de crear opciones para el futuro, explorando diversas fuentes de energía como el hidrógeno, el biogás y los gases naturales sintéticos. El informe plantea preguntas sobre si las compañías de petróleo y gas deben mantener sus compromisos climáticos independientemente de los cambios en el mercado o cambios en la gestión, y si deberían usar más de sus ganancias para facilitar una transición más rápida. También enumera las principales barreras para centrarse en energías renovables y más limpias, incluyendo baja rentabilidad financiera, modelo de negocio y perfil de riesgo, y políticas energéticas o de emisiones poco claras. En resumen, el sector de petróleo y gas se presenta operando en la vanguardia de la transición energética, enfrentando el doble desafío de la descarbonización y la satisfacción de las demandas energéticas actuales.

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