Mobile Investment Gaps: Caribbean islands

Mobile Investment Gaps: Caribbean islands

Las islas del Caribe han experimentado un crecimiento significativo de los niveles de conectividad a internet móvil en los últimos años. Entre 2015 y 2023, el número de personas con acceso a conectividad a internet móvil 3G o superior casi se duplicó. Estas conexiones únicas a internet móvil aumentaron de casi 9 millones en 2015 a más de 17 millones a finales de 2023. Sin embargo, a pesar de este progreso, casi la mitad de la población de la región sigue sin estar conectada en la actualidad. La brecha de uso de internet móvil, definida como la población que vive en zonas con cobertura de internet móvil existente pero que no accede a internet, representa el mayor reto. En 2023, más de 15 millones de personas, que representan el 46% de la población total de las islas del Caribe, no estaban conectadas a pesar de vivir dentro de la huella de una red 3G o 4G. Al mismo tiempo, la 5G se encuentra en sus primeras fases de despliegue en la región, constituyendo solo el 1% de todas las conexiones móviles a finales de 2023. Esta transición de la conectividad plantea uno de los retos y oportunidades más importantes para la región, teniendo en cuenta los grandes beneficios socioeconómicos derivados de la transformación digital que puede permitir el 5G. La necesidad de inversiones adicionales en redes se ve agravada por el fuerte crecimiento del tráfico de datos. Solo entre 2022 y 2023, el tráfico medio de datos móviles por conexión móvil al mes en las islas del Caribe creció de 2,2 GB a 3,0 GB. En los próximos años, esta cifra aumentará considerablemente, hasta superar los 15 GB en 2030, lo que representa una tasa compuesta anual equivalente del 26% entre 2023 y 2030. Esto requerirá que la capacidad de la red se multiplique por cinco a lo largo del periodo. El reciente crecimiento se debe sobre todo al tráfico producido por unos pocos grandes generadores de tráfico (GGT) que actualmente tienen incentivos limitados para optimizar la cantidad de tráfico que producen. En 2023, los dos principales LTG de la región (Meta y Google) representaban por sí solos el 50% de todo el tráfico móvil en las islas del Caribe, mientras que los cuatro principales (incluidos TikTok y Netflix) generaban casi el 70% de todo el tráfico. Aunque el crecimiento del tráfico de datos conlleva importantes costos de red, no genera los correspondientes ingresos adicionales para los operadores móviles. Esto significa que los incentivos para seguir invirtiendo en la red para proporcionar capacidad adicional son actualmente limitados. Para alcanzar los objetivos de inclusión y transformación digital, es crucial comprender cómo evolucionarán las brechas de conectividad 4G y 5G en el periodo hasta 2030 en las condiciones de mercado actuales. Para ello, se cuantifica la inversión adicional necesaria para colmar las brechas de cobertura y uso de la telefonía móvil en las islas del Caribe de aquí a 2030. El análisis muestra que, aunque es posible seguir avanzando en las condiciones actuales del mercado, los progresos serán limitados y distarán mucho de los objetivos fijados. Para 2030, habrá un importante déficit de inversión que seguirá sin abordarse. Un posible enfoque para alcanzar los objetivos de la agenda digital es la financiación directa de estos déficits de inversión por parte del sector público.  

Sin embargo, cualquier inversión directa por parte del sector público necesita ser apoyada a través de subidas de impuestos o mediante el aumento de los niveles de endeudamiento a largo plazo, ambos de los cuales tienen efectos distorsionadores más amplios para las economías. Además, los fondos públicos invertidos en infraestructura digital o utilizados para subvencionar la adopción digital tienen grandes costos de oportunidad en las islas del Caribe, donde la agenda digital compite con otras prioridades de las políticas públicas, como la sanidad o la educación. Por ello, las alternativas que puedan impulsar la adopción y las inversiones mediante el cambio y la mejora de las condiciones del mercado deben considerarse prioritarias. La conclusión es clara. En las condiciones actuales del mercado, en 2030 habrá un importante déficit de inversión que seguirá sin abordarse en las islas del Caribe. Las reformas del mercado son un primer paso eficaz y necesario para reducir esta brecha y avanzar significativamente hacia los objetivos de inclusión y transformación digital. El análisis muestra que algunas de estas medidas pueden permitir la expansión tanto de la oferta como de la demanda y, por lo tanto, deberían considerarse de máxima prioridad para los gobiernos que dan prioridad a la agenda digital como herramienta de transformación social y económica, en beneficio de los consumidores caribeños. Aumentar el acceso a Internet es un reto especialmente importante que hay que superar, dados los grandes beneficios sociales y económicos que puede aportar la revolución digital. El acceso universal a la conectividad de banda ancha a internet es, por tanto, una prioridad absoluta para los gobiernos de la región como medio para facilitar el acceso a necesidades básicas como el empleo, la educación, la sanidad o los servicios financieros. Además, se espera que la transformación digital del sector empresarial traiga consigo una nueva ola de productividad y crecimiento económico. Este crecimiento surgirá de la adopción de tecnologías como la 5G, que puede permitir la automatización y transformación de las empresas, con casos de uso y aplicaciones como IoT, big data, realidad aumentada (RA), realidad virtual (RV), el metaverso y la IA. Las islas del Caribe han experimentado un crecimiento significativo en los niveles de conectividad a Internet móvil en los últimos años. De 2015 a 2023, el número de conexiones únicas a internet móvil, definidas como el acceso a una conectividad a internet móvil 3G o superior, casi se duplicó, pasando de casi 9 millones en 2015 a más de 17 millones a finales de 2023. Sin embargo, a pesar de este progreso, una proporción significativa de la población (49 %) sigue sin estar conectada. Esta brecha de conectividad se compone de una brecha de cobertura y una brecha de uso. La primera se refiere a las poblaciones que viven en zonas donde no hay servicios de Internet móvil (3G o superior). En los últimos años se han producido notables avances en las islas del Caribe, dado que la brecha de cobertura se ha reducido del 16 % en 2015 a menos del 3 % en 2023.  

Sin embargo, la adopción de Internet móvil no ha seguido el ritmo de expansión de la cobertura. En 2023, más de 15 millones de personas en la región no estaban conectadas a pesar de vivir dentro de la huella de una red 3G o 4G, lo que representa una brecha de uso del 46%. Existe una disparidad significativa en los niveles de conectividad a Internet móvil entre las islas de la región. Por ejemplo, la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica presentan un mayor número de conexiones únicas a Internet móvil que la media regional, debido principalmente a sus menores brechas de uso. Aunque la 3G sigue siendo la tecnología móvil predominante, el número de conexiones 4G ha crecido rápidamente en los últimos años y pronto (en el primer trimestre de 2025) se convertirá en la tecnología móvil más extendida en la región. La disparidad en los niveles de conectividad en la región es mucho mayor si sólo se consideran los niveles de conectividad 4G (o superiores). A medio plazo, se espera que 4G se convierta en el estándar mínimo de conectividad a Internet necesario para acceder a los servicios básicos, lo que subraya la urgencia de la transición y la necesidad de actualizar las infraestructuras para cerrar esta brecha. Al igual que otros pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), las islas del Caribe se enfrentan a distintos retos para lograr una conectividad digital generalizada. Uno de los principales obstáculos es la falta de escala, que dificulta la inversión y el crecimiento del mercado. Las poblaciones limitadas y las localidades distantes también dificultan la atracción de las inversiones necesarias en infraestructura de red. Además, los PEID son especialmente vulnerables a las catástrofes naturales, lo que añade complejidad a las inversiones en redes, que requieren redes resistentes y planes sólidos de recuperación en caso de catástrofe. Los principales obstáculos para el uso de Internet móvil en las islas del Caribe son la falta de asequibilidad, la infraestructura limitada y la escasa disponibilidad de contenidos y servicios pertinentes, como demuestra una comparación minuciosa de las puntuaciones en el Índice de Conectividad Móvil (ICM) de la GSMA. Sin embargo, gracias a los niveles relativamente altos de competencias básicas e igualdad de género entre la población de la región, las puntuaciones del ICM en cuanto a competencias y preparación de los consumidores se acercan más a las observadas en los países líderes en Internet móvil. 

 

El informe analiza los desafíos y oportunidades para mejorar la conectividad móvil en las islas del Caribe. En los últimos años, el acceso a Internet móvil ha crecido significativamente, duplicándose desde 2015 hasta 2023. Sin embargo, casi la mitad de la población de la región aún no está conectada, siendo la brecha de uso de Internet móvil el mayor reto. En 2023, el 46% de la población, unos 15 millones de personas, no tenía acceso a Internet móvil a pesar de vivir en áreas con cobertura 3G o 4G. La introducción de 5G, aunque en etapas iniciales, presenta una gran oportunidad para la transformación digital de la región, aunque también plantea importantes desafíos. El tráfico de datos móviles ha crecido considerablemente, aumentando la necesidad de inversiones adicionales en la red para evitar su saturación. Para alcanzar las metas de inclusión y transformación digital, se requiere una comprensión detallada de cómo evolucionarán las brechas de conectividad 4G y 5G hasta 2030. Se estima que alcanzar una cobertura universal 4G para 2030 requerirá una inversión adicional significativa. Para la implementación de 5G, se proyecta que se necesitarán alrededor de mil millones de dólares, pero casi la mitad de esta inversión no se materializará sin reformas. El informe sugiere que las reformas del mercado son cruciales para mejorar la adopción y las inversiones. Propone tres áreas clave de reforma: uso eficiente de la red, modernización del marco fiscal del sector móvil y exención de IVA para grupos de bajos ingresos. Estas reformas pueden reducir las brechas de inversión y hacer más asequible la conectividad, beneficiando a los consumidores caribeños y promoviendo la transformación digital en la región. Sin estas reformas, habrá una brecha significativa de inversión para 2030 que seguirá sin resolverse.  

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