Promoting the Growth of the Semiconductor Ecosystem in the Philippines

La geografía económica de la industria de los semiconductores está cambiando, y las economías de todo el mundo se esfuerzan cada vez más por reforzar su presencia en este sector crítico. Promoting the Growth of the Semiconductor Ecosystem in the Philippines forma parte de una nueva serie de informes de la OCDE que analizan los retos y exploran las oportunidades en los ecosistemas nacionales de semiconductores en economías seleccionadas, con especial atención a las actividades de ensamblaje, pruebas y embalaje. Los estudios del ecosistema de semiconductores de la OCDE, desarrollados en estrecha colaboración con interlocutores clave en las economías seleccionadas, ofrecen recomendaciones políticas para apoyar el desarrollo o la expansión del ecosistema de semiconductores. Este informe examina el mercado local y la economía filipina, identificando sus puntos fuertes y áreas de mejora. Además, destaca las tendencias, las prioridades políticas clave y el panorama institucional relevante para las empresas de semiconductores y el ecosistema en general. El enfoque metodológico se basa tanto en el análisis cuantitativo de los datos económicos sobre las industrias manufactureras de media y alta tecnología existentes en la economía, con especial atención a las industrias de semiconductores y electrónica y su mano de obra, como en las ideas recogidas del análisis de políticas y el compromiso con las partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

El proyecto comenzó en octubre de 2023 y se beneficia de una misión de investigación sobre el terreno que tuvo lugar en enero de 2024. Este trabajo se llevó a cabo en el contexto de la asociación entre Estados Unidos y Filipinas en el marco del Fondo Internacional para la Seguridad y la Innovación Tecnológica (ITSI), consignado en la Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores (CHIPS) de 2022, y es posible gracias al apoyo financiero del Departamento de Estado de Estados Unidos. La industria de los semiconductores, columna vertebral de las modernas tecnologías digitales y electrónicas, está experimentando cambios significativos en su panorama mundial, a medida que las economías tratan de reforzar su papel en este sector de importancia estratégica. El informe analiza el ecosistema de los semiconductores en Filipinas e identifica recomendaciones políticas para contribuir a su desarrollo, centrándose en el ensamblaje, las pruebas y el embalaje. El informe examina tanto datos cuantitativos como cualitativos. El análisis cuantitativo se enfoca en la industria electrónica y de semiconductores existente en Filipinas, examinando su evolución y desempeño mediante datos agregados y microeconómicos, y analizando los factores facilitadores clave, como las infraestructuras, el capital humano y la integración en las cadenas de valor globales.

Además, el informe ofrece un mapa del panorama institucional y político que afecta al ecosistema de semiconductores de Filipinas, con un análisis profundo de las políticas que inciden sobre el capital humano, la tecnología, la investigación y el desarrollo (I+D) y la innovación que repercuten en el ecosistema nacional de semiconductores. Filipinas cuenta con un vibrante ecosistema de empresas activas en la industria de fabricación de productos electrónicos y semiconductores, que es la mayor industria de exportación del país. Esto refleja el papel de Filipinas como actor clave en los servicios de ensamblaje, pruebas y embalaje, ocupando el noveno lugar mundial en exportaciones de chips. Las empresas locales tienen una presencia consolidada en los principales nichos del sector: ensamblaje, pruebas y embalaje, y, en menor medida, diseño de circuitos integrados, donde compiten con empresas internacionales. No obstante, el análisis de la OCDE sugiere que existe margen para mejorar la productividad laboral y abordar los cuellos de botella infraestructurales y normativos de la industria filipina de semiconductores. El limitado papel desempeñado por las empresas jóvenes y las escasas inversiones recientes de empresas extranjeras en nuevas instalaciones sugieren un potencial sin explotar en Filipinas. La industria de los semiconductores depende de un acceso sostenible y asequible a los principales habilitadores, como la electricidad, el transporte de mercancías de buena calidad y la logística e infraestructuras para transportar las mercancías dentro de Filipinas y a nivel internacional. Esto implica fomentar más inversiones en energías renovables, promover la competencia en el sector logístico e invertir en infraestructuras clave, como carreteras y aeropuertos.

Filipinas cuenta con ventajas clave para las inversiones en la industria de los semiconductores y con una serie de programas y políticas de apoyo a las empresas locales. Además, el gobierno filipino y los principales responsables políticos han anunciado públicamente su compromiso de fomentar el desarrollo del ecosistema local de semiconductores. Para comunicar mejor estos planes, ambiciones y políticas, Filipinas podría establecer y publicar una estrategia única a medio y largo plazo para la industria, desarrollada conjuntamente por todos los organismos públicos y las partes interesadas (industria, comunidad investigadora, sociedad civil y sindicatos). Este enfoque proporcionaría un único punto de referencia para comprender el panorama de las políticas e incentivos relevantes para el ecosistema. Además, el desarrollo de una estrategia ayudaría a todas las partes del gobierno a racionalizar sus esfuerzos de formulación de políticas. Unos puntos de referencia y planes políticos claros comunicarían la visión de Filipinas sobre la industria de los semiconductores y demostrarían, además, un compromiso a largo plazo con la continuidad de las políticas y los programas.

Filipinas ya cuenta con un alto grado de colaboración entre las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales del ecosistema, lo que podría ayudar a garantizar una estrategia colaborativa y bien desarrollada que satisfaga las necesidades de todas las partes interesadas. Por ejemplo, un grupo de trabajo sectorial de electrónica ya existente, compuesto por representantes de los organismos gubernamentales pertinentes y de la industria, podría ampliarse para dar cabida a otras partes interesadas no gubernamentales, con el fin de incluir diferentes perspectivas de la comunidad técnica y de investigación, la sociedad civil y los representantes sindicales. Una estrategia de este tipo también podría ayudar a abordar varios retos interrelacionados señalados por las partes interesadas. El primero se refiere a la falta de conocimiento o claridad sobre las iniciativas políticas gubernamentales a disposición de la industria de semiconductores. Por ejemplo, comprender la utilidad de las principales iniciativas tecnológicas podría fomentar un círculo virtuoso de desarrollo tecnológico. Una segunda cuestión se refiere a la coordinación interinstitucional de estas iniciativas: las partes interesadas señalan que iniciativas similares son dirigidas por diferentes ramas gubernamentales, lo que sugiere oportunidades de racionalización. Por ejemplo, los centros regionales de innovación y los centros regionales de innovación inclusiva de Filipinas son administrados por dos departamentos diferentes.

El estudio ofrece un análisis cuantitativo del ecosistema de los semiconductores en Filipinas, examinando su composición industrial y su evolución en términos de empleo, ingresos, gastos, valor añadido y productividad laboral. El análisis presenta un panorama desigual: aunque los semiconductores siguen siendo una exportación clave y un punto fuerte para Filipinas, la industria ha tenido dificultades para lograr un crecimiento sostenido en los últimos años. El capítulo destaca que la inversión extranjera directa, que históricamente ha fomentado el ecosistema, no ha aumentado en los últimos años. Los factores de costo críticos, como la electricidad y la logística, son relativamente caros, y Filipinas, a pesar de seguir siendo un actor crucial en el panorama mundial de los semiconductores, no está reforzando su posición en las cadenas de valor mundiales. Para afrontar estos retos y mejorar su posición en la cadena de valor de los semiconductores, Filipinas puede seguir invirtiendo en su capital humano y fomentar la innovación tecnológica, donde surgen signos prometedores.

Para leer más ingrese a:

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/promoting-the-growth-of-the-semiconductor-ecosystem-in-the-philippines_01497fea-en

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/01497fea-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F01497fea-en&mimeType=pdf

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