En un contexto global donde la seguridad energética y la diversificación de fuentes de suministro son prioritarias, el gas natural licuado (GNL) emerge como una pieza clave en el rompecabezas energético de la Unión Europea (UE). En medio de la incertidumbre geopolítica exacerbada por la invasión rusa en Ucrania, la UE se enfrenta a la urgente necesidad de reducir su dependencia del gas proveniente de Rusia. En este escenario, el informe analiza el impacto de los nuevos terminales de GNL en el mercado energético europeo, desentrañando una serie de tendencias que delinean un nuevo horizonte energético en la región. Uno de los aspectos más destacados es el papel estratégico del GNL en la diversificación de fuentes de suministro y la consolidación de la seguridad energética en Europa. A medida que la UE busca reducir su dependencia del gas ruso, los nuevos terminales de GNL emergen como catalizadores fundamentales en esta transición. La iniciativa REPowerEU de la Comisión Europea, con su objetivo ambicioso de aumentar las importaciones de GNL y establecer una plataforma energética común, refleja el reconocimiento de la importancia estratégica del GNL en la agenda energética europea. Sin embargo, el panorama no está exento de desafíos. La diversidad de enfoques en cuanto a condiciones de acceso y gestión de terminales de GNL plantea interrogantes sobre la eficacia y equidad del mercado. La exención de ciertos proyectos de regímenes de acceso podría limitar la competencia, contrarrestando los beneficios esperados de una mayor disponibilidad de GNL. Además, la creciente importancia de Europa como destino principal de GNL a nivel mundial conlleva implicaciones tanto económicas como geopolíticas, que requerirán una gestión cuidadosa y coordinada. A nivel global, el ascenso del GNL es innegable. El aumento en el número de países importadores y exportadores refleja una tendencia hacia una mayor integración del mercado global de GNL. Con Asia liderando las importaciones y Europa consolidándose como el segundo mayor importador, la dinámica del mercado global de GNL está experimentando una transformación sin precedentes. Si bien el GNL ofrece una vía crucial para reducir la dependencia del gas ruso y fortalecer la seguridad energética en Europa, los desafíos relacionados con la competencia y la coordinación a nivel europeo y global no deben subestimarse. Por lo cual, el éxito de la transición energética europea dependerá en gran medida de cómo se gestionen y aprovechen las oportunidades presentadas por el ascenso del GNL en el panorama energético mundial.

El análisis de nuevos proyectos de terminales de gas natural licuado (GNL) en la Unión Europea entre 2022 y 2030 revela estrategias innovadoras adoptadas por los países de la UE para fortalecer su seguridad energética y diversificar sus fuentes de suministro. Ante los largos plazos asociados con la construcción de nuevas infraestructuras como gasoductos o instalaciones de almacenamiento, se están explorando alternativas como el aumento de la capacidad en terminales de GNL existentes, la reactivación de terminales previamente construidas pero inactivas y la conexión de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRUs) a las redes de gas. Se tienen planeados más de 50 nuevos proyectos de GNL, que incluyen expansiones de terminales existentes y la construcción de 21 nuevas terminales, siendo la mayoría de estos proyectos centrados en FSRUs, que ofrecen soluciones más flexibles. Además, se analizan las condiciones de acceso para la nueva capacidad terminal, encontrando que se otorgan exenciones del acceso regulado de terceros para más de la mitad de la nueva capacidad de regasificación, a diferencia de los terminales existentes donde la mayoría de la capacidad tiene acceso regulado. Los mecanismos de asignación de capacidad para los nuevos terminales incluyen enfoques regulados y basados en el mercado, como subastas y temporadas abiertas. Por otra parte, la discusión sobre los servicios ofrecidos por los terminales de GNL en la UE resalta la diversidad en los mecanismos de asignación de capacidad entre los terminales, que varían desde la asignación basada en el principio de «primero en llegar, primero servido» hasta el uso de subastas. Además, se aborda la gestión de la congestión, donde los terminales implementan procedimientos diversos como obligaciones de liberación de capacidad y principios de «úsalo o piérdelo». Los nuevos terminales de GNL se enfocan principalmente en garantizar la seguridad del suministro, ofreciendo servicios similares que incluyen la descarga, almacenamiento y regasificación de GNL, así como algunos servicios desagregados, cuyas condiciones pueden variar significativamente según el terminal. Las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación se presentan como una alternativa a los terminales en tierra, siendo menos intensivas en capital y más flexibles, aunque con costos operativos más altos y capacidades más pequeñas. En cuanto al impacto de los nuevos terminales de importación de GNL en el mercado energético de la UE, se destaca que las FSRUs han permitido una puesta en marcha más rápida de proyectos de importación de GNL en Europa en comparación con los terminales en tierra. Se señala que para abril de 2023 había 45 FSRUs y 8 unidades flotantes de almacenamiento activas en todo el mundo, con 10 operando en Europa. Las nuevas capacidades de GNL están aumentando la seguridad del suministro en la UE al diversificar las fuentes de gas lejos de Rusia y ampliar las opciones potenciales de proveedores. Se espera que para 2027 se agreguen más de 100 mil millones de metros cúbicos por año de capacidad adicional de regasificación y 3.2 millones de metros cúbicos de almacenamiento a través de nuevos proyectos, lo que aumentaría la capacidad de regasificación existente de la UE en un 65% y la capacidad de almacenamiento en un 41%. La infraestructura de importación de GNL aumentada respalda el plan REPowerEU de la UE para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos para 2030. Los nuevos proyectos podrían reemplazar hasta dos tercios de los 155 mil millones de metros cúbicos de gas ruso importado en 2021. A largo plazo, el objetivo es la neutralidad de carbono para 2050, lo que requerirá una reducción del uso de combustibles fósiles. La optimización de los activos existentes de los terminales de GNL mediante el aumento de la capacidad o el uso de FSRUs puede ser la opción más rentable.

La discusión sobre los problemas en torno a la nueva infraestructura de gas natural licuado (GNL) en la UE destaca que las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRUs) tienen la ventaja de poder ser reubicadas según sea necesario, evitando así activos varados. Se enfatiza la necesidad de diseñar nuevas instalaciones de GNL teniendo en cuenta a los países vecinos para promover soluciones eficientes y cooperación regional. Sin embargo, se señala que más de la mitad de la nueva capacidad de GNL está exenta de las normas de acceso abierto, y estas exenciones se otorgan de manera diferente en diferentes lugares. Esta falta de estandarización y transparencia podría restringir la competencia. Aunque las exenciones ayudan a impulsar la seguridad del suministro a corto plazo, se argumenta que una asignación de capacidad abierta y transparente, basada en el mercado, promovería mejor la competencia a largo plazo. No obstante, dado que los terminales de GNL ofrecen servicios agrupados y desagrupados de manera diferente según las condiciones locales, se plantea que una estandarización completa puede no ser factible ni deseable. Por lo tanto, se concluye que los reguladores necesitan flexibilidad para brindar claridad, estabilidad y simplicidad a los usuarios, al tiempo que garantizan que haya un marco regulatorio claro y transparente. En relación con varios temas relacionados con la nueva infraestructura y capacidad de GNL en Europa, se subraya la importancia de la transparencia, la no discriminación y la competencia en la asignación de capacidad. Se destaca que los nuevos terminales de GNL están expandiéndose rápidamente para aumentar la seguridad del suministro en Europa y reducir la dependencia de Rusia. Se emplean diversas estrategias para asignar nuevas capacidades, que incluyen subastas y asignaciones directas. Adicionalmente, se observa que la mayoría de los terminales ofrecen tanto servicios agrupados como desagrupados. Es crucial reservar cierta capacidad para productos a corto plazo para equilibrar el mercado y reducir los riesgos de acaparamiento. Las normas de gestión de la congestión y la autorización del comercio de capacidad en mercados secundarios también contribuyen a fomentar la competencia. Se destaca la necesidad de que los reguladores tengan suficientes poderes para supervisar las actividades de GNL dada su creciente importancia. En resumen, se enfatiza la necesidad de un acceso transparente, objetivo y no discriminatorio a la nueva infraestructura de GNL, al tiempo que se equilibra la asignación de capacidad a largo y corto plazo. En otra línea, al discutir varios temas relacionados con la nueva infraestructura y capacidad de gas natural licuado (GNL) en desarrollo en la Unión Europea, se resalta que los nuevos terminales de GNL tienen como objetivo reemplazar las importaciones de gas natural ruso y ayudar a diversificar las fuentes de energía de la UE. Se destaca que aproximadamente el 55% de la nueva capacidad de GNL no estará sujeta a regímenes de acceso regulado de terceros, lo que permitirá un desarrollo más rápido. Se señala que los terminales de GNL ofrecen diferentes servicios dependiendo de las normas de cada país. Se argumenta que la asignación de la nueva capacidad de GNL debe realizarse a través de mecanismos basados en el mercado u otros enfoques transparentes. Los reguladores deben garantizar que la nueva infraestructura tenga una adecuada gestión de la congestión y el comercio de capacidad secundaria para desalentar el acaparamiento. Se concluye que el aumento de la capacidad de GNL impulsará la seguridad energética tanto para los países anfitriones como para los vecinos de la UE, pero que los reguladores necesitan poderes suficientes para supervisar a los operadores y usuarios de los terminales de GNL.

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