La región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  (ASEAN) atraviesa una transformación energética significativa impulsada por el crecimiento económico acelerado y las ambiciones climáticas. La demanda eléctrica se ha triplicado en las últimas dos décadas, alimentada principalmente por centrales de carbón que suministran el 47% de la electricidad y mantienen una edad promedio de apenas 15 años. Frente a esta realidad, ocho de los once estados miembros han establecido objetivos de emisiones netas cero, mientras que los planes energéticos nacionales contemplan duplicar la capacidad renovable instalada para 2030. El potencial renovable de ASEAN resulta extraordinario, con aproximadamente 20 TW de capacidad técnica solar y eólica disponible, equivalente a 55 veces su generación eléctrica actual. No obstante, la energía solar fotovoltaica y eólica apenas aportan el 5% de la generación en la mayoría de países, excepto Vietnam. Esta situación contrasta con la marcada reducción global de costos tecnológicos, lo cual sugiere oportunidades significativas para fortalecer la seguridad energética y reducir la exposición a la volatilidad de precios de combustibles fósiles.

Indonesia ha presentado su Plan de Negocios de Suministro Eléctrico 2025-2034 con importantes adiciones solares y eólicas. Malasia aspira al 70% de capacidad renovable para 2050. Tailandia propone alcanzar al menos 50% de generación renovable para 2037. Singapur planifica hasta 6 GW de importaciones de electricidad baja en emisiones para 2035. Vietnam, mediante su Plan Revisado de Desarrollo Energético 8, proyecta que las renovables alcancen hasta el 75% de la generación hacia mediados de siglo. Sin embargo, diversos obstáculos estructurales limitan el despliegue acelerado. Los costos de generación solar fotovoltaica oscilan entre USD 50-80/MWh, mientras que la eólica terrestre alcanza USD 65-115/MWh, cifras superiores a los promedios globales de USD 40-55/MWh y USD 60-80/MWh respectivamente. Vietnam y Malasia presentan los costos más competitivos, aproximándose a referencias internacionales. Estos costos elevados derivan principalmente de mercados fragmentados, despliegue anual limitado y costos de financiamiento superiores.

La incertidumbre sobre planes energéticos gubernamentales y mecanismos de apoyo incrementa los costos financieros. Restricciones a la propiedad extranjera, requisitos estrictos de contenido doméstico y barreras administrativas para acuerdos corporativos de compra también elevan la percepción de riesgo. Adicionalmente, los acuerdos de compra con generadores fósiles contienen obligaciones mínimas de adquisición que restringen la flexibilidad operativa del sistema, particularmente en mercados con sobrecapacidad térmica como Indonesia y Tailandia, donde los márgenes de reserva alcanzan 50%. Los procedimientos de permisos largos y complicados, junto con la limitada participación comunitaria, generan retrasos y cancelaciones de proyectos. La falta de datos geológicos accesibles para proyectos geotérmicos incrementa los riesgos de exploración inicial, frenando el desarrollo de esta tecnología despachable a pesar del potencial excepcional de la región, que representa casi el 30% de las adiciones geotérmicas globales proyectadas para 2030.

Las subastas competitivas emergen como mecanismo dominante para acelerar el despliegue renovable, representando casi el 60% de las adiciones globales esperadas para 2025-2030. Filipinas, Malasia y Tailandia han implementado rondas exitosas. Desde 2019, más de 37 GW han sido adjudicados en ASEAN, donde Filipinas concentra el 60% con aproximadamente 22 GW. La energía solar fotovoltaica domina con 24 GW adjudicados, alcanzando precios promedio de USD 56/MWh. La hidroeléctrica de bombeo logró precios competitivos cercanos a USD 70/MWh, principalmente en Filipinas. Para maximizar la efectividad de estas subastas, se recomienda mantener diseños simples, publicar calendarios transparentes, minimizar requisitos de contenido local, establecer criterios materiales de precalificación e indexar contratos para mitigar volatilidad cambiaria e inflacionaria. Igualmente importante resulta incluir tecnologías renovables despachables y señales de ubicación para mejorar la integración al sistema eléctrico.

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https://www.iea.org/reports/accelerating-renewables-growth-in-aseanhttps://iea.blob.core.windows.net/assets/42a2ca63-0428-456c-8a33-eaed42df0665/AcceleratingRenewablesGrowthinASEAN.pdf